1. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
2. クライ・ミー・ア・リヴァー
3. ジャニー・ギター
4. 五木の子守唄 ～ いそしぎ
5. サマータイム
6. 枯葉
7. スウェイ
8. 私は泣いています
9. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
10. 再会
11. ただそれだけのこと
12. 虹の彼方に

八代亜紀 (vo)
岡淳 (as, ts)
香取良彦 (p, vib)
田辺充邦 (g)
河上修 (b)
有泉一 (ds)

藤田淳之介 (as on-12),  石川善男 (fh on-12)
江草啓太 (p on-12),  織田祐亮 (tp on-12) 
布川俊樹 (g on-5),  田ノ岡三郎 (accordion on-6),  松島啓之 (tp on-8) 
山木秀夫 (ds on-9),  渡辺等 (b on-3)  
木村 "キムチ" 誠 (perc on-4, 7, 9),  CHIKA STRINGS (strings on-4, 9)

録音： 2012年6～8月、東京にて (Emarcy)