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1. いそしぎ
2. ナイト・ドリーマー
3. スロバー

M-1:日野皓正クインテット
日野皓正 (tp) 村岡建 (ts) 
鈴木宏昌 (p) 稲葉国光 (b) 日野元彦 (ds)

M-2, 3:日野皓正オーケストラ
日野皓正, 羽鳥幸次, 伏見哲夫 (tp)
鈴木弘, 市浦靖 (tb)
鈴木重男 (as) 村岡建 (ts) 砂原俊三 (bs)
鈴木宏昌 (p) 杉本喜代志 (g)
稲葉国光 (b) 日野元彦 (ds)


録音: 1968年11月22日 銀座ヤマハホールにて (takt / コロムビア)