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1. 横浜ホンキートンク・ブルース 
2. 沖縄ベイ・ブルース  
3. 恍惚のブルース  
4. 家へおいでよ  
5. 別れのブルース 
6. モーニング・ブルース 
7. 色彩のブルース
8. 嘆きの街 
9. 夜霧のブルース
10. West Coast Blues 
11. 愚かなり我が心 
12. バイ・バイ・ブルース

安富祖貴子 (vo)
大隈卓也 (as)
鈴木央紹 (ts)
馬場孝善 (ts)
関根敏行 (p)
佐瀬正 (b)
大隈寿男 (ds)

発売: 2012年10月24日 (I&m Records)