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1. ロウダウン
2. ブラウン・シュガー
3. 雨の日と月曜日は
4. 明日への願い
5. 嘆きのインディアン
6. イッツ・トゥー・レイト
7. パペット・マン
8. 恋はビートで
9. 希望に燃えて
10. さよならは言わないで
11. ターキオ・ロード
12. 君の友達 

メンバー詳細不明  (猪俣猛?)


発売: 1971年9月25日 (日本コロムビア)