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1. Put It Where You Want It
2. Sex Machine
3. Loose Booty ~ Funky Stuff
4. I Who Have Nothing
5. Walking All Day
6. Scratch

1: 稲垣次郎とソウル・メディア
2: 小沢テツ with 安田明とビート・フォーク
3: ザ・スーパー・ファンク (安田明とビート・フォーク)
4: TAN TAN (森野多恵子)
5: エディ藩とオリエント・エクスプレス
6: 石川晶とカウント・バッファロー

録音: 1974年12月22日 後楽園ホールにて (日本コロムビア)