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1. Bouree
2. Breit Kopt
3. Liberation
4. Tumblin ! Tumbourine !
5. Nervous Break Down
6. Spinning Wheel
7. Come Together
8. Honey
9. Horse Laugh Blues
10. Light Blues


原信夫とシャープス&フラッツ:
森川周三, 福島照之, 佐波博, 篠原国利 (tp)
谷山忠男, 鈴木弘, 橋爪智明, 中島正弘 (tb)
前川元, 鈴木孝二 (as)
原信夫, 加藤久鎮, 谷口和典 (ts)
森川信幸 (bs)
小川俊彦 (p)
直居隆雄 (g)
竹内弘 (b)
海老沢一博 (ds)
+ 1:
本田竹彦 (el-p, org)

アレンジ: 佐藤允彦 (M-1,4-6), 山屋清 (M-10), 荒川康男 (M-8,9), 小山恭弘 (M-2,3,7)

発売: 1970年6月25日 (日本コロムビア)